本标准规定了商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价指标、评价准则、评价方式和评价程序。本标准适用于在中华人民共和国境内合法注册、从事商务策划活动的策划组织和策划人员，及其所作的策划项目和策划案例的评价。 SB/T 10411-2007 商务策划评价规范 SB/T10411-2007 标准下载解压密码：www.bzxz.net
本标准规定了商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价指标、评价准则、评价方式和评价程序。本标准适用于在中华人民共和国境内合法注册、从事商务策划活动的策划组织和策划人员，及其所作的策划项目和策划案例的评价。
本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ 均为规范性附录。
本标准由中国商业联合会提出。
本标准由中华人民共和国商务部归口。
本标准起草单位为中国商业联合会会员部、中国企业文化促进会营销策划专家委员会。
本标准主要起草人：王民、谭新政、邵鹏、褚峻、余明阳、周培玉、李德深、孙德禄、徐殿龙、林力源、陈放、闵正道。

前言Ⅰ
１　范围１
２　术语和定义１
３　评价指标１
４　评价准则１
５　评价方式２
６　评价程序２
附录Ａ （规范性附录）　商务策划组织评价指标及评分标准３
附录Ｂ （规范性附录）　商务策划人员评价指标及评分标准６
附录Ｃ （规范性附录）　商务策划项目评价指标及评分标准８
附录Ｄ （规范性附录）　商务策划案例评价指标及评分标准１０

ICS03.120.10
备案号：20176—2007
中华人民共和国国内贸易行业标准SB/T10411—2007
商务策划评价规范
Appraisal criteria for business devise2007-01-25发布
中华人民共和国商务部
2007-05-01实施
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。本标准由中国商业联合会提出。本标准由中华人民共和国商务部归口。SB/T10411—2007
本标准起草单位为中国商业联合会会员部、中国企业文化促进会营销策划专家委员会。本标准主要起草人：王民、谭新政、邵鹏、褚峻、余明阳、周培玉、李德深、孙德禄、徐殿龙、林力源、陈放、闵正道。
1范围
商务策划评价规范
SB/T10411—2007
本标准规定了商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价指标、评价准则、评价方式和评价程序。
本标准适用于在中华人民共和国境内合法注册、从事商务策划活动的策划组织和策划人员，及其所做的策划项目和策划案例的评价。2术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。2.1
策划devise
策划是为达到一定目标，在充分调查研究的基础上，遵循事物发展的规律，对事物的未来发展进行系统全面地创意、构想和谋划，制订和选择合理达到预期目标的可行的执行方案，并付诸实施的一种创造性的社会活动过程。
策划服务deviseservices
策划服务是指专业的策划组织（策划人员)为客户提供策划研究、策划文案、策划内容并实施指导、参谋等服务活动。
商务活动businessmobilizing
商务活动是指以盈利为目的、将社会资源转换为产品和服务的一种有组织的活动。2.4
商务策划businessdevise
商务策划是指以商务活动为基础的策划活动。2.5
创意creativity
创意是指具有创造性的主意和构思。它是以一种突破常规的思维方式来对问题进行总体思考和想象。
3评价指标
3.1商务策划组织的评价指标按附录A执行。3.2商务策划人员的评价指标按附录B执行。3.3商务策划项目的评价指标按附录C执行。3.4商务策划案例的评价指标按附录D执行。4评价准则
4.1商务策划评价应以体现强烈的社会责任、良好的职业操守、显著的经济效益为宗旨，由专门的评审组织机构负责实施。
4.2商务策划评价的对象应是热爱祖国、遵纪守法的组织和个人。1
SB/T10411—2007
4.3商务策划评价的项目和案例应是合法、健康、符合社会经济秩序基本原则。4.4商务策划评价的评价应注重对创意性的评价。5评价方式
5.1商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价采用评分制。5.1.1商务策划组织的评分按附录A中表A,1规定执行。5.1.2商务策划人员的评分按附录B中表B.1规定执行。5.1.3商务策划项目的评分按附录C中表C.1规定执行。5.1.4商务策划案例的评分按附录D中表D.1规定执行。5.1.5上述各项评分值达到85分以上的，评定为优秀；评分值达到60分但低于85分的，评定为合格达标；评分值低于60分的，为不合格。5.2商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价活动实行评审员制度。5.2.1商务策划的评价工作，由评审员负责实施。5.2.2评审员实行资格准入制，凡通过商务策划评审员资质认证培训、考试合格并获得评审员资质证书者，方可担任评审员。
5.3评审员的避选范围主要是策划行业的各级管理机构、有关行业协会、策划研究机构、高等院校的相关专业、以及相关领域具有丰富策划经验的人士。5.4商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例等客项评价活动的参与，采用行业推荐制度5.4.1凡在中华人民共和国合法注册并从事商务策划活动的组织和个人，均有权申请参加商务策划评价活动。
5.4.2凡申请参加商务策划评价活动的组织和个人，须向当地策划行业管理部门或相关协会提出申请，经初步资格认定并筛选后汇总到所在地区的（省级）行业协会，由所在地区的（省级）行业协会统一推荐给专门的商务策划评价机构。5.4.3商务策划组织和个人也可参照本标准进行自我评价。6评价程序
6.1评审公告
由专门的评审组织机构发布商务策划评价活动公告，规定评价活动细则。6.2提出申请
由申请参加评审的组织和个人填写申请表，并汇同相关参评材料提交至当地策划行业管理部门或行业协会。
6.3资格审查
由各当地策划行业管理部门或行业协会将本地区所有申请者的资料汇总，统一上报至省级商务策划行业协会，由省级商务策划行业协会根据商务策划评价活动细则对申请者进行资格审查，并将合格的申请者的材料提交给专门的评审组织机构6.4正式评审
由评审员根据本标准制定的评审活动细则，以及上报的调查问卷和评审材料，进行评价。6.5评审结果
由专门的评审组织机构公布评审结果。2
附录A
（规范性附录）
商务策划组织评价指标及评分标准SB/T10411—2007
本标准为商务策划组织规定了25个具体的评价指标，每个指标的说明和相应评分标准如下：A.1物质资源
A.1.1办公场所
拥有固定的、正式的办公场所，并且办公使用面积不少于30m2。A,1.2办公设备
为策划人员提供必备的办公条件，其中信息化的办公设备达到较高的配置水平，并且重点保障策划人员的使用。
A.1.3组织网站
建立拥有互联网域名的、内容丰富的、运行状况良好的网站，能够实现与客户的互动交流。A.1.4内部网络
为策划人员提供便捷、有效的上网条件和内部交流条件。A.2知识资源
A.2.1人力资源
应该有合理的策划人力资源配置，专职策划人员总数不低于3人，取得商务策划师职业资格的不少于1/3，并且专兼职策划人员的结构合理。A,2.2专家顾问
聘请经验丰富的外部专家作为策划业务的顾问，指导和帮助企业策划业务的运作。专家人数与专职策划人员的比例应较为合理。A.2.3品牌资源
建立自己的品牌，提升品牌的知名度和美誉度，并具有一定的社会影响力。A.2.4文献资料
对策划业务过程中产生的各种文献资料加以有效保存，并能够提供日后使用。A.2.5数据库资源
具备一定的数据库资源，直接服务于策划业务，可以采用自建和外购等不同方式。同时应自建用于内部员工知识交流的、积累员工知识和经验的、沉淀策划项目数据和经验的数据库。A.3管理能力
A.3.1管理制度
建立完善、合理的内部管理制度，包括行政管理、财务管理、项目管理，考核激励、知识管理以及保密管理等方面的制度。
A.3.2项目管理
具备对策划项目的管理能力，包括时问管理、规范管理、文档管理、质量管理等方面内容。A.3.3知识管理
能综合运用内外部的知识资源，注重内部知识交流，发挥知识资源的效益，以制度化形式鼓励创意和创新，促进新思想、新方法的应用。3
SB/T10411--2007
A.3.4人力管理
建立合理的人才招聘、贮备和任用机制，注重员工的培训，尤其是策划人员的知识补充。同时，形成一个有效的项目策划团队构建机制。A,3.5组织文化
建立具有凝聚力、先进性和生命力的文化氛围，员工可以深刻领会并在工作中得以体现，形成良好的组织形象。
A.4服务能力
A.4.1服务规范
应制订并公布策划服务规范，包括服务流程是否明确、服务价格是否透明、服务内容和方式是否易于理解等。
A.4.2服务范围
鼓励组织专注于一定的行业范围，能够为客户提供专业化的商务策划服务。A.4.3客户关系
经常性与客户的沟通、交流。实施客户关系管理，建有客户关系管理系统，进行客户满意度调查。A.4.4服务国际化
实现与国际的接轨，加强与国际策划业的交流，遵循国际化的行业规范。A.4.5社会责任
具备社会责任感，策划活动应以促进社会、经济、文化的健康和可持续发展为根本要求。A.5策划业绩
A.5.1项目数量
商务策划组织每年完成的商务策划项目数量。A.5.2项目规模
商务策划项目的规模情况。项目规模按照项目合同标的进行计算，10万元以下的项目属于小型项自目，10万元～30方元的属于中型项目，30万元以上的属于大型项目。A.5.3策划效益
商务策划组织通过策划活动给客户带来的直接或间接经济效益。A.5.4策划影响力
商务策划组织的社会影响力或业界反响。A.5.5客户满意度
客户对商务策划组织所提供的商务策划服务的满意度情况。A.6评分标准
本标准规定商务策划组织评价的总评分100分，分值分配见下表A.1。表A.1商务策划组织评价指标及分值指标类
物质资源
指标项
注册资本
办公场所
办公设备
组织网站
内部网络
指标分值
合计分值
指标类
知识资源
管理能力
服务能力
策划业续
指标项
人力资源
外脑资源
品牌资源
文献资料
数据库资源
管理制度
项目管理
知识管理
人力管理
组织文化
服务规范
服务范围
客户关系
国际化程度
社会责任
项目数量
项目规模
策划效益
策划影响力
客户满意度
表A.1（续）
指标分值
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合计分值
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附录B
（规范性附录）
商务策划人员评价指标及评分标准本标准为商务策划人员评价规定了15个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：B.1能力索养
B.1.1职业素养
遵守基本职业规范的情况，包括遵守国家法规和政策、实事求是、守诺保密、合理收费、客户至上、团结同业、社会责任等方面的要求。B.1.2文化修养
具有良好的文化背景，艺术修养等。B.1.3信息能力
策划人员应具备的基本信息素质，包括良好的信息意识、信息搜集调查水平、信息工具应用水平、文字表述、人际交流能力等。
B.1.4分析能力
对问题的解析能力、对数据的分析能力、对前景的预测能力等。B.1.5创意能力
具备理论创新、思路创新、方法创新、知识创新、运作技巧创新等创意性能力。B.1.6组织能力
策划过程中能体现出组织、管理、沟通、协调和指导等方面的能力水平。B,2知识结构
B.2.1专业知识
掌握策划专业知识和理论，例如策划技法、策划设计、决策策划、战略策划、经营策划等。B.2.2基础知识
掌握一些策划的基础知识，例如策划心理、策划艺术、策划咨询知识等。B.2.3相关知识
除了专业知识外，应有广博的知识面，熟悉相关领域的一些知识，例如企业战略、企业经营、思维科学、运筹学、咨询学、美学、规划学、市场学、调研学、营销学、企业文化等。B.3策划业绩
B.3.1项目数量
商务策划人员每年主持或参与的商务策划项目数量。B.3.2项目规模
每年主持或参与的商务策划项目的规模情况。项目规模按照项目合同标的进行计算，10万元以下的项目属于小型项目，10万元～30万元的属于中型项目，30万元以上的属于大型项目。B.3.3项目实施
每年主持或参与的商务策划项目的实施情况，具体包括全部实施、科学而周密的文案、部分实施与没有实施三种情况。
B.3.4项目效益
SB/T104112007
要求策划方案实施后给客户带来的直接或间接经济效益，以及良好的社会影响力或业界反响。B.3.5研究成果
商务策划人员在商务策划领域的综合学术成果，具体包括策划学专著、论文、教材等。B.3.6社会活动
参与策划领域相关的学术性、商业性、社会性活动的情况，以及参与和策划领域相关的各种培训活动情况。
B.4评分标准
本标准规定商务策划人员评价的总评分100分，分值分配见下表B.1。表B.1商务策划人员评价指标及分值指标类
能力素养
知识结构
策划业绩
指标项
职业素养
文化修养
信息能力
分析能力
创意能力
组织能力
专业知识
基础知识
相关知识
项目数量
项目规模
项目实施
项目效益
研究成果
社会活动
指标分值
合计分值
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附录C
（规范性附录）
商务策划项目评价指标及评分标准本标准为商务策划项目评价规定了15个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：C.1项目水平
C. 1. 1理论水平
策划项目中应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学策划的目的。C.1.2技术方法
在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性和有效性。C.1.3创意水平
策划项目应该有创意。
C.1.4文化水平
策划项目应该能够体现出丰富的文化内涵。C.1.5操作水平
策划项目的可操作性，以及实施过程中的顺利程度。C.2项目成效
C.2.1客户满度
策划项目应该能够达到客户的目的，结果能够让客户满意。C.2.2经济效益
策划项目实施后所产生的社会或业界反响，以及所产生的直接或间接经济效益。C.2.3社会影响力
策划项目实施后在社会上产生的反响如何，包括正面的影响和负面的影响。C.2.4同业影响力
好的策划项目实施后应该能在策划业的同行中产生的较好的反响。C.2.5相关成果
项目的策划和实施过程中，应该有其他相关成果产生。C.3项目管理
C.3.1时间管理
策划项目须有严格的时间管理。项目规划阶段要对项目实施所需时间进行科学计算，并合理分配各阶段的时间。项目运作过程中严格遵守时间规定，按时完成项目，及时将结果提交给客户。C.3.2规范管理免费标准bzxz.net
策划项目应规范化运作。要有规范的项目流程，要有规范的项目规划或计划书，项目过程文档应保留，专人负责版本控制，项目资料合理分类并有效共享，项目成果有规范化的提交方式。C.3.3质量控制
策划项目应实施良好的质量控制，包括严格审核项目规划、严格监督项目实施、合理选用研究方法，科学而周密的文案、有效的文档管理、数据可靠性验证、数据整理符合要求、结果呈现的科学化等。C.3.4沟通管理
在策划项目的合作过程中，需要保持有效的内部沟通和及时有效的客户沟通。8
C.3.5项目评估
SB/T10411—2007
建立项目评估制度，以保证和检验策划项目的质量和效果，包括对项目计划书的预评估、项目实施过程中的中期评估和项目结束后的效果评估。C.4评分标准
本标准规定商务策划项目评价的总评分100分，分值分配见下表C.1。表C.1商务策划项目评价指标及分值指标类
项目水平
项目成效
项目管理
指标项
理论水平
技术方法
创意水平
文化水平
操作水平
客户满意度
经济效益
社会影响力
同业影响力
相关成果
时间管理
规范管理
质盘控制
沟通管理
项目评估
指标分值
合计分值
SB/T10411-2007
附录D
（规范性附录）
商务策划案例评价指标及评分标准本标准为商务策划案例评价规定了11个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：D.1策划水平
D,1,1 理论水平
策划过程中，应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学策划的目的。D.1.2技术方法
在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性和有效性。D.1.3创意水平
策划案例应体现出一定的创意。D.1.4文化水平
策划案例应该能够体现出丰富的文化内涵。D.2文案效果
D.2.1客户满意度
策划文案是应该能够达到客户的目的，能让客户满意。D.2.2实施效果
策划文案的内容应该能够付诸实施，并能取得较好的效果。D.2.3影响力
策划文案应该能产生良好的社会影响力和同行的反响。D.3文案质量
D.3.1基本结构
策划文案应该是结构完整、条理清楚、逻辑通顺的。D.3.2内容表达
策划文案应达到内容丰富、表达准确、重点突出、图文并茂等要求。D.3.3写作方法
策划文案的写作方法应该合理，文案类型选择应该得当。D.3.4论据素材
策划文案中的论据应该充分，并能选用丰富的素材。D.4评分标准
本标准规定商务策划案例评价的总评分100分，分值分配见下表D.1。10
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