HG/T 20636.8-1998
基本信息
标准号： HG/T 20636.8-1998
中文名称：自控专业工程设计质量保证程序
标准类别：化工行业标准(HG)
英文名称： Quality Assurance Procedure for Automation Engineering Design
标准状态：现行
发布日期：1998-06-22
实施日期：1999-01-01
出版语种：简体中文
下载格式：.rar.pdf
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标准分类号
标准ICS号：机械制造>>工业自动化系统>>25.040.40 工业过程的测量与控制71.010
中标分类号：工程建设>>工业设备安装工程>>P94金属设备与工艺管道安装工程
关联标准
出版信息
页数：53页
标准价格：15.0 元
相关单位信息
标准简介
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标准内容
自控专业工程设计质量保证程序Procedure of Quality Assurance for Engineering Design of InstrumentationHG/T20636.8—1998
编制单位：中国成达化学工程公司批准部门：国家石油和化学工业局实施日期：一九九九年一月一日编制人：
袁瑾瑾
审核人：
吉荣高谢长杰李能海蔡东珠
1总则
1.0.1、本规定为自控专业在工程设计阶段实施设计控制以及编（绘）制工程设计文件时所要遵循的质量保证程序。它是质量保证工作贯彻实施的导则，是确保设计质量的基本措施。
1.0.2本规定适用于设计人、校核人、审核人、专业负责人、专业室主任或主任工程师等在工程设计中开展有关质量活动，履行各自的质量职责等工作过程。本规定也适用于基础设计/初步设计中的质量保证工作。1.0.3相关标准如下：
HG/T20636.6
HG/T20636.9
HG/T20637.1
HG/T20638
《自控专业工程设计的任务》
《自控专业工程设计的校审提要》《自控专业工程设计文件的组成和编制》《自控专业工程设计文件的深度规定》在执行本规定时，尚应符合国家现行有关标准的规定。87
2各级人员的质量职责
2.1设计、校核、审核的质量职责2.1.1设计人员的质量职责应包括以下内容：设计（编制）人员由自控专业人员担任，应根据开展工程设计的有关依据，严格遵照有关的设计程序、设计标准、规范开展设计工作，并对其设计质量负责。2.1.2校核人员的质量职责应包括下列内容：校核人员应由具有校核资格的自控专业工程师担任。1
2校核人员应参加设计方案的评审，按照“自控专业工程设计文件校审提要”（HG/T20636.9）的规定校核工程设计文件，认真做好设计质量评定工作，并对校核成果的质量负责。
审核人员的质量职责应包括下列内容：2.1.3
审核人员应由具有高级职称，且经本单位职能部门批准，具有审核资格的人员担任。
2审核人员应参加设计方案的评审，按照“自控专业工程设计文件校审提要”（HG/T20636.9)的规定审核工程设计文件，认真做好设计质量评定工作，并对审核成果的质量负责。
2.1.4设计、校核、审核职责的分工应符合以下规定：对于任何一份工程设计文件，不得由1人同时兼任1种以上的设计、校核、审核工作。
2.2专业负责人、专业室主任或主任工程师的质量职责专业负责人的质量职责应包括下列内容：2.2.1
1审查接受和提出的设计条件。
2负责制定“仪表设计规定”。
3组织制定设计方案，落实关键技术问题。88
4执行工程设计文件的质量保证程序。5负责本工程项目的设计质量。
2.2.2专业室主任或主任工程师的质量职责应包括下列内容：室主任负责安排具有资格且业务素质符合工程项目要求的人员担任专业负责、设计、校核、审核工作。
2参与大型工程项目的设计方案制定和评审，负责重大技术问题（包括联锁和安全停车系统)的落实。
3负责组织工程项目设计质量的中间检查，督促设计质量保证程序的执行。4根据需要担任工程项目的审核工作。认真做好设计质量评定工作。
3设计控制的质量保证
3.1设计控制范围
3.1.1设计控制范围包括设计技术接口、设计评审、设计验证和设计更改等环节，对这几个环节予以控制是设计过程中主要的质量保证工作。3.2设计技术接口
3.2.1设计技术接口分为本专业接受的设计条件和提交的设计条件两方面。3.2.2接受条件应符合下列规定
1专业负责人应按设计主计划表和网络图，向提供条件的专业或部门催取文件和数据，将其分发给有关人员，并按“自控专业工程各类设计文件控制程序”（HG/T20636.10)的规定建立工程档案，以便管理和查阅。2专业负责人接受的全部条件，必须是经过提出条件的专业或部门校审人员校审和签署的条件。
3设计人员和专业负责人接受设计条件，应逐项进行评审。如设计接口条件是否完备，深度是否满足设计要求。若条件未达到有关规定的要求，专业负责人应填写评审意见，返回原提出条件的专业补充修改为新版重新提交，必要时报设计经理。4专业负责人应注意检查接受条件的版次，以保证有关人员所接受的条件均为最新版次的条件。
3.2.3提交条件应符合下列规定：1专业负责人提出的条件必须是已按设计质量保证程序进行校、审和签署的条件；
2自控专业提交给外专业的文件应经校核、审核。校、审人应对提出条件的正确性、合理性负责；
3所有提出的条件由专业负责人（或指定的专人）管理。要保管好提出条件的原稿，以及提出条件的一份复制件和文件发送单。90
3.3设计评审
3.3.1设计评审是对某一阶段的设计结果进行正式系统的评审，以识别并预测问题和不足，提出并采取改进措施。设计评审应包括自控设计方案、基础设计/初步设计、工程设计的评审。
3.3.2设计方案应由室主任或主任工程师组织评审，就其方案的可靠性、合理性、先进性、经济性以及能否满足合同要求进行评审。对采用或开发新技术、新装备等重大技术方案，必要时由设计经理和技术主管部门组织有关人员进行论证、评审，并应根据评审结果作出纪要。该纪要需由参加评审人员签署。有关设计人员根据纪要内容进行补充或修改方案。
3.3.3当基础设计/初步设计文件编制完成后，由室主任或主任工程师组织对设计成品进行评审。主要对设计是否满足合同和法规要求进行全面评审，评审后作出纪要，经主审人签发。设计者根据纪要进行修正和补充，重新完成校审和签署。3.3.4当工程设计完成，在对设计文件进行校审、签署后，入库前由室主任或主任工程师实施评审，再经有关部室（设计经理、技术部门、计划管理部、档案资料室等用汇签方式进行评审）评审合格后，办理入库发送。工程设计评审应对工程设计是否满足设计输入的要求、设计深度、设计文件完整性、标准规范、设计文件标识是否符合规定等进行评审。3.4设计验证
3.4.1设计验证应通过逐级校核和审核来实施，以确保设计输出满足设计输入的要求。设计验证应按本规定的程序进行。3.4.2校、审等验证工作，必须在设计人员完成单元/阶段设计文件后进行。3.4.3设计验证可以通过以下活动进行。1同已经开车验收或确认的设计进行比较。2用实验结果证实设计。
3必要时变换方法进行计算或核算。4对发放前的设计阶段文件进行评审。91
3.4.4在校核和审核时，除了在文件上作校审标记外，还应填写设计文件校审记录。在设计文件入库前，须经质量保证部门查验校审记录、签署后入库。校审记录由室编码、标识、归档、保存。
3.5设计更改
3.5.1设计更改是在设计成品已输出后，由于设计不当、设计改进、设备供货改变、法规及规范的变更、设计接口条件改变等原因引起的，必须要作出的设计修改。由设计者完成更改并按图纸修改的规定在文件中作出相应的标识，经校审后，发出修改版。
3.5.2现场设计更改应符合下列规定：1授权的自控专业代表在现场发现设计需要更改时，以“设计更改通知单”方式通知业主或分承包方修改：
2对分承包方提出的问题（诸如安装困难，要求代材等）首先应判明问题是否确实存在。当授权人确认可能更改时，属设计问题按上一款执行。属分承包方问题应由分承包方提出“技术变更核定单由现场负责人和本专业现场代表确认分承包方的更改，必要时由业主批准后实施；
3“设计更改通知单”由专业负责人或现场授权代表提出，经校核后由设计经理或现场总代表批准签发；
4“设计更改通知单”中的重大问题由现场代表负责汇编，返回设计部门进行分析，并由室主任或主任工程师将分析结论报公司质量保证部门。3.5.3业主要求的设计更改应由业主以文件形式提出，经项目经理/设计经理确认后，按设计程序更改。需要时应签订补充合同或修改合同。92
设计文件的质量保证程序
4.1设计文件质量保证
4.1.1设计文件的质量保证是通过对接受（提交）设计条件、编（绘）制设计文件、校审设计成品等主要环节进行程序化运作来实现的。遵守程序步骤开展设计工作，是确保设计质量的基本要求。
4.2设计文件校审安排
4.2.1各种设计文件对校核、审核的要求是不同的。各种设计文件应经过校核；涉及控制方案、生产安全、投资费用以及采用先进技术及装备等设计文件需要经过审核。设计文件校核、审核安排见表4.2.1。4.3设计文件质量保证程序表
4.3.1每一种设计文件的质量保证程序，分别用质量保证程序表表示，但某些内容相同的文件的质量保证程序也相同，故将它们合在一张质量保证程序表上。工程设计文件质量保证程序表目录见表4.3.1。4.3.2本程序表主要反映设计文件开展质量保证工作的程序步骤，而不包含每一步骤的具体做法与要求。其具体做法与要求应遵守“自控专业工程设计的任务”（HG/T20636.6）《自控专业工程设计文件内容深度规定》（HG/T20638）、“自控专业工程设计文件校审提要”（HG/T20636.9)等规定。工程设计文件质量保证程序表见表4.3.2-1～41。
表4.2.1自控专业工程设计文件校核、审核安排表文件代号
一、文字类文件
二、表格类文件
INST.200A
INST.200B
INST.200C
三、图纸类文件
文件名称
仪表设计规定
仪表技术说明书
仪表施工安装要求
设计文件目录
(设计文件)首页
(设计文件)索引
仪表索引
仪表数据表
报警联锁设定值表
电缆表
管缆表
铭牌表
仪表绝热伴热表
仪表空气分配器表
仪表安装材料表
控制室内电缆表
电缆分盘表
仪表请购单
自控设计条件表
联锁系统逻辑图
顺序控制系统时序图
继电器联锁原理图
仪表回路图
控制室布置图
仪表盘布置图
闪光报警器灯屏布置图
半模拟流程图
继电器箱布置图
校核审核
仅审核重要仪表部分
根据内容定审核
仅审核部分内容
审核部分文件
文件代号
端子配线图
续表4.2.1
文件名称
半模拟盘接线图
仪表供电系统图
供电箱接线图
仪表穿板接头图
控制室电缆(管缆)布置图
仪表位置图
仪表电缆桥架布置总图
仪表电缆及桥架布置图
现场仪表配线图
仪表空气管道平面图（系统图）仪表接地系统图
.仪表安装图
四、DCS工程设计文件（包括组态文件）INST.401
INST.406~409
DCS技术规格书
DCS—1/0表
DCS监控数据表
DCS系统配置图
端子柜(安全栅柜)布置图
DCS组态文件
审核部分文件
仅审核部分内容
按需要完成
工程设计文件质量保证程序表目录程序表名称
工艺控制图(PCD)
管道仪表流程图(P&ID)
仪表设计规定
仪表技术说明书
仪表施工安装要求
DCS技术规格书
仪表索引
仪表数据表
报警联锁设定值表
电缆表、管缆表、控制室内电缆表铭牌表
仪表绝热伴热表
仪表空气分配器表
仪表安装材料表、电缆分盘表
仪表请购单
自控设计条件表
联锁系统逻辑图
顺序控制系统时序图
继电器联锁原理图
仪表回路图
控制室布置图
仪表盘布置图
闪光报警器灯屏布置图
半模拟流程图
继电器箱布置图
端子配线图，平模拟盘接线图，供电箱接线图仪表供电系统图
程序表名称
仪表穿板接头图
控制室电缆（管缆）布置图
仪表位暨图
仪表电缆桥架布置总图
仪表电缆及桥架布置图
现场仪表配线图
仪表空气管道平面图（系统图）仪表接地系统图
仪表安装图
DCS—I/O表、DCS监控数据表此内容来自标准下载网
DCS系统配置图
端子柜安全栅柜）布置图
设计文件目录
(设计文件)首页、(设计文件)索引DCS组态文件
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编制单位：中国成达化学工程公司批准部门：国家石油和化学工业局实施日期：一九九九年一月一日编制人：
袁瑾瑾
审核人：
吉荣高谢长杰李能海蔡东珠
1总则
1.0.1、本规定为自控专业在工程设计阶段实施设计控制以及编（绘）制工程设计文件时所要遵循的质量保证程序。它是质量保证工作贯彻实施的导则，是确保设计质量的基本措施。
1.0.2本规定适用于设计人、校核人、审核人、专业负责人、专业室主任或主任工程师等在工程设计中开展有关质量活动，履行各自的质量职责等工作过程。本规定也适用于基础设计/初步设计中的质量保证工作。1.0.3相关标准如下：
HG/T20636.6
HG/T20636.9
HG/T20637.1
HG/T20638
《自控专业工程设计的任务》
《自控专业工程设计的校审提要》《自控专业工程设计文件的组成和编制》《自控专业工程设计文件的深度规定》在执行本规定时，尚应符合国家现行有关标准的规定。87
2各级人员的质量职责
2.1设计、校核、审核的质量职责2.1.1设计人员的质量职责应包括以下内容：设计（编制）人员由自控专业人员担任，应根据开展工程设计的有关依据，严格遵照有关的设计程序、设计标准、规范开展设计工作，并对其设计质量负责。2.1.2校核人员的质量职责应包括下列内容：校核人员应由具有校核资格的自控专业工程师担任。1
2校核人员应参加设计方案的评审，按照“自控专业工程设计文件校审提要”（HG/T20636.9）的规定校核工程设计文件，认真做好设计质量评定工作，并对校核成果的质量负责。
审核人员的质量职责应包括下列内容：2.1.3
审核人员应由具有高级职称，且经本单位职能部门批准，具有审核资格的人员担任。
2审核人员应参加设计方案的评审，按照“自控专业工程设计文件校审提要”（HG/T20636.9)的规定审核工程设计文件，认真做好设计质量评定工作，并对审核成果的质量负责。
2.1.4设计、校核、审核职责的分工应符合以下规定：对于任何一份工程设计文件，不得由1人同时兼任1种以上的设计、校核、审核工作。
2.2专业负责人、专业室主任或主任工程师的质量职责专业负责人的质量职责应包括下列内容：2.2.1
1审查接受和提出的设计条件。
2负责制定“仪表设计规定”。
3组织制定设计方案，落实关键技术问题。88
4执行工程设计文件的质量保证程序。5负责本工程项目的设计质量。
2.2.2专业室主任或主任工程师的质量职责应包括下列内容：室主任负责安排具有资格且业务素质符合工程项目要求的人员担任专业负责、设计、校核、审核工作。
2参与大型工程项目的设计方案制定和评审，负责重大技术问题（包括联锁和安全停车系统)的落实。
3负责组织工程项目设计质量的中间检查，督促设计质量保证程序的执行。4根据需要担任工程项目的审核工作。认真做好设计质量评定工作。
3设计控制的质量保证
3.1设计控制范围
3.1.1设计控制范围包括设计技术接口、设计评审、设计验证和设计更改等环节，对这几个环节予以控制是设计过程中主要的质量保证工作。3.2设计技术接口
3.2.1设计技术接口分为本专业接受的设计条件和提交的设计条件两方面。3.2.2接受条件应符合下列规定
1专业负责人应按设计主计划表和网络图，向提供条件的专业或部门催取文件和数据，将其分发给有关人员，并按“自控专业工程各类设计文件控制程序”（HG/T20636.10)的规定建立工程档案，以便管理和查阅。2专业负责人接受的全部条件，必须是经过提出条件的专业或部门校审人员校审和签署的条件。
3设计人员和专业负责人接受设计条件，应逐项进行评审。如设计接口条件是否完备，深度是否满足设计要求。若条件未达到有关规定的要求，专业负责人应填写评审意见，返回原提出条件的专业补充修改为新版重新提交，必要时报设计经理。4专业负责人应注意检查接受条件的版次，以保证有关人员所接受的条件均为最新版次的条件。
3.2.3提交条件应符合下列规定：1专业负责人提出的条件必须是已按设计质量保证程序进行校、审和签署的条件；
2自控专业提交给外专业的文件应经校核、审核。校、审人应对提出条件的正确性、合理性负责；
3所有提出的条件由专业负责人（或指定的专人）管理。要保管好提出条件的原稿，以及提出条件的一份复制件和文件发送单。90
3.3设计评审
3.3.1设计评审是对某一阶段的设计结果进行正式系统的评审，以识别并预测问题和不足，提出并采取改进措施。设计评审应包括自控设计方案、基础设计/初步设计、工程设计的评审。
3.3.2设计方案应由室主任或主任工程师组织评审，就其方案的可靠性、合理性、先进性、经济性以及能否满足合同要求进行评审。对采用或开发新技术、新装备等重大技术方案，必要时由设计经理和技术主管部门组织有关人员进行论证、评审，并应根据评审结果作出纪要。该纪要需由参加评审人员签署。有关设计人员根据纪要内容进行补充或修改方案。
3.3.3当基础设计/初步设计文件编制完成后，由室主任或主任工程师组织对设计成品进行评审。主要对设计是否满足合同和法规要求进行全面评审，评审后作出纪要，经主审人签发。设计者根据纪要进行修正和补充，重新完成校审和签署。3.3.4当工程设计完成，在对设计文件进行校审、签署后，入库前由室主任或主任工程师实施评审，再经有关部室（设计经理、技术部门、计划管理部、档案资料室等用汇签方式进行评审）评审合格后，办理入库发送。工程设计评审应对工程设计是否满足设计输入的要求、设计深度、设计文件完整性、标准规范、设计文件标识是否符合规定等进行评审。3.4设计验证
3.4.1设计验证应通过逐级校核和审核来实施，以确保设计输出满足设计输入的要求。设计验证应按本规定的程序进行。3.4.2校、审等验证工作，必须在设计人员完成单元/阶段设计文件后进行。3.4.3设计验证可以通过以下活动进行。1同已经开车验收或确认的设计进行比较。2用实验结果证实设计。
3必要时变换方法进行计算或核算。4对发放前的设计阶段文件进行评审。91
3.4.4在校核和审核时，除了在文件上作校审标记外，还应填写设计文件校审记录。在设计文件入库前，须经质量保证部门查验校审记录、签署后入库。校审记录由室编码、标识、归档、保存。
3.5设计更改
3.5.1设计更改是在设计成品已输出后，由于设计不当、设计改进、设备供货改变、法规及规范的变更、设计接口条件改变等原因引起的，必须要作出的设计修改。由设计者完成更改并按图纸修改的规定在文件中作出相应的标识，经校审后，发出修改版。
3.5.2现场设计更改应符合下列规定：1授权的自控专业代表在现场发现设计需要更改时，以“设计更改通知单”方式通知业主或分承包方修改：
2对分承包方提出的问题（诸如安装困难，要求代材等）首先应判明问题是否确实存在。当授权人确认可能更改时，属设计问题按上一款执行。属分承包方问题应由分承包方提出“技术变更核定单由现场负责人和本专业现场代表确认分承包方的更改，必要时由业主批准后实施；
3“设计更改通知单”由专业负责人或现场授权代表提出，经校核后由设计经理或现场总代表批准签发；
4“设计更改通知单”中的重大问题由现场代表负责汇编，返回设计部门进行分析，并由室主任或主任工程师将分析结论报公司质量保证部门。3.5.3业主要求的设计更改应由业主以文件形式提出，经项目经理/设计经理确认后，按设计程序更改。需要时应签订补充合同或修改合同。92
设计文件的质量保证程序
4.1设计文件质量保证
4.1.1设计文件的质量保证是通过对接受（提交）设计条件、编（绘）制设计文件、校审设计成品等主要环节进行程序化运作来实现的。遵守程序步骤开展设计工作，是确保设计质量的基本要求。
4.2设计文件校审安排
4.2.1各种设计文件对校核、审核的要求是不同的。各种设计文件应经过校核；涉及控制方案、生产安全、投资费用以及采用先进技术及装备等设计文件需要经过审核。设计文件校核、审核安排见表4.2.1。4.3设计文件质量保证程序表
4.3.1每一种设计文件的质量保证程序，分别用质量保证程序表表示，但某些内容相同的文件的质量保证程序也相同，故将它们合在一张质量保证程序表上。工程设计文件质量保证程序表目录见表4.3.1。4.3.2本程序表主要反映设计文件开展质量保证工作的程序步骤，而不包含每一步骤的具体做法与要求。其具体做法与要求应遵守“自控专业工程设计的任务”（HG/T20636.6）《自控专业工程设计文件内容深度规定》（HG/T20638）、“自控专业工程设计文件校审提要”（HG/T20636.9)等规定。工程设计文件质量保证程序表见表4.3.2-1～41。
表4.2.1自控专业工程设计文件校核、审核安排表文件代号
一、文字类文件
二、表格类文件
INST.200A
INST.200B
INST.200C
三、图纸类文件
文件名称
仪表设计规定
仪表技术说明书
仪表施工安装要求
设计文件目录
(设计文件)首页
(设计文件)索引
仪表索引
仪表数据表
报警联锁设定值表
电缆表
管缆表
铭牌表
仪表绝热伴热表
仪表空气分配器表
仪表安装材料表
控制室内电缆表
电缆分盘表
仪表请购单
自控设计条件表
联锁系统逻辑图
顺序控制系统时序图
继电器联锁原理图
仪表回路图
控制室布置图
仪表盘布置图
闪光报警器灯屏布置图
半模拟流程图
继电器箱布置图
校核审核
仅审核重要仪表部分
根据内容定审核
仅审核部分内容
审核部分文件
文件代号
端子配线图
续表4.2.1
文件名称
半模拟盘接线图
仪表供电系统图
供电箱接线图
仪表穿板接头图
控制室电缆(管缆)布置图
仪表位置图
仪表电缆桥架布置总图
仪表电缆及桥架布置图
现场仪表配线图
仪表空气管道平面图（系统图）仪表接地系统图
.仪表安装图
四、DCS工程设计文件（包括组态文件）INST.401
INST.406~409
DCS技术规格书
DCS—1/0表
DCS监控数据表
DCS系统配置图
端子柜(安全栅柜)布置图
DCS组态文件
审核部分文件
仅审核部分内容
按需要完成
工程设计文件质量保证程序表目录程序表名称
工艺控制图(PCD)
管道仪表流程图(P&ID)
仪表设计规定
仪表技术说明书
仪表施工安装要求
DCS技术规格书
仪表索引
仪表数据表
报警联锁设定值表
电缆表、管缆表、控制室内电缆表铭牌表
仪表绝热伴热表
仪表空气分配器表
仪表安装材料表、电缆分盘表
仪表请购单
自控设计条件表
联锁系统逻辑图
顺序控制系统时序图
继电器联锁原理图
仪表回路图
控制室布置图
仪表盘布置图
闪光报警器灯屏布置图
半模拟流程图
继电器箱布置图
端子配线图，平模拟盘接线图，供电箱接线图仪表供电系统图
程序表名称
仪表穿板接头图
控制室电缆（管缆）布置图
仪表位暨图
仪表电缆桥架布置总图
仪表电缆及桥架布置图
现场仪表配线图
仪表空气管道平面图（系统图）仪表接地系统图
仪表安装图
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DCS系统配置图
端子柜安全栅柜）布置图
设计文件目录
(设计文件)首页、(设计文件)索引DCS组态文件
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